PLEASANTON, California, 30 de junio de 2014 – The Cooper Companies, Inc. (NYSE: COO) ha anunciado hoy que ha suscrito acuerdos definitivos para la adquisición de Sauflon Pharmaceuticals Ltd, un fabricante y distribuidor europeo de lentes de contacto blandas y soluciones, en una transacción valorada en aproximadamente 1200 millones de dólares. Sauflon prevé una facturación de aproximadamente 210 millones de dólares durante su año fiscal, que finaliza el 31 de octubre de 2014, lo que supone aproximadamente un crecimiento del 22 % interanual.
La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades y se prevé que se cerrará antes de que termine el año fiscal el 31 de octubre de 2014. Excluidos los gastos excepcionales y la amortización relacionada con el acuerdo, se espera que la transacción contribuya a las ganancias por acción en el ejercicio fiscal 2015. La compra se financiará con “off-shore cash” y líneas de crédito.
Al comentar la transacción, Robert S. Weiss, presidente y director general de Cooper, dijo: «Nos complace enormemente anunciar esta adquisición, que permitirá a CooperVision tener la línea de lentes desechables diarias más completa del mundo. CooperVision podrá ofrecer ahora una estrategia multinivel para las lentes diarias que incluirá una gama completa de lentes de hidrogel de silicona e hidrogel, con opciones en todas las categorías: esféricas, tóricas y multifocales. Dentro del mercado de las lentes de contacto blandas, el segmento de las lentes diarias es el que está creciendo más rápido, por lo que esta transacción sitúa a CooperVision como la primera empresa en este campo».
Los detalles adicionales de la adquisición se facilitarán en una conferencia (se incluyen los datos a continuación) y en una presentación publicada en la sección de relaciones con inversores (Investor Relations) del sitio web de Cooper en http://investor.coopercos.com, en la presentación que lleva el título «Acquisition of Sauflon Pharmaceuticals Ltd.» (Adquisición de Sauflon Pharmaceuticals Ltd.).
Conferencia
La compañía ofrecerá una conferencia y una retransmisión en directo a las 8:00 p.m. (hora del este) el 30 de junio de 2014, para explicar la transacción. El número que se debe marcar desde fuera de Estados Unidos el +1-617-213-8833. El código es 11489755. Habrá disponible una grabación de la conferencia aproximadamente dos horas después de su finalización y hasta el 7 de julio de 2014. El número que se debe marcar para escuchar la grabación desde fuera de Estados Unidos el +1-617-801-6888. El código de la grabación es 31559969. Esta conferencia también se emitirá en directo en http://investor.coopercos.com y se transcribirá una vez que finalice la conferencia.
Acerca de The Cooper Companies
The Cooper Companies, Inc. («Cooper») es una empresa internacional de productos sanitarios que cotiza en la bolsa NYSE Euronext (NYSE:COO). El lema de Cooper, A Quality of Life Company™, significa que la empresa se dedica a lograr una mejor calidad de vida, aportando también valor a sus accionistas. Cooper opera mediante dos unidades de negocio: CooperVision y CooperSurgical. CooperVision aporta una nueva perspectiva del cuidado de la visión, dedicándose a crear una amplia variedad de productos de alta calidad para usuarios de lentes de contacto y ofreciendo una asistencia especializada a los optometristas. CooperSurgical se dedica principalmente a facilitar a los profesionales sanitarios encargados de la salud de las mujeres productos líderes del mercado y opciones de tratamiento para mejorar la asistencia sanitaria de las mujeres. Con sede central en Pleasanton, CA, Cooper tiene aproximadamente 8000 empleados y vende sus productos en más de 100 países. Para obtener más información, visite www.coopercos.com.
Acerca de Sauflon Pharmaceuticals Ltd
Fundada en 1985, Sauflon es una empresa británica de capital privado y fabricante internacional de lentes de contacto y soluciones postratamiento. Cuenta con tres modernas fábricas y oficinas de ventas en más de 10 países, y sus productos se venden en más de 50 países. Sauflon goza de un reconocimiento como fabricante internacional de lentes de contacto y productos de mantenimiento de alta calidad y renombre. Para obtener más información, visite www.sauflon.co.uk
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene «declaraciones a futuro» de acuerdo con la definición de la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995. Las declaraciones relativas a orientación, planes, perspectivas, objetivos, estrategias, acciones futuras, eventos o rendimiento, y otras declaraciones que no sean declaraciones de datos históricos, incluidas todas las declaraciones respecto a la adquisición propuesta de Sauflon, incluida la posición financiera, la posición de mercado, el desarrollo de productos y la estrategia empresarial de Sauflon, las sinergias de costes previstos, el calendario previsto y los beneficios de la transacción, así como las estimaciones de los gastos futuros, las ventas y las ganancias por acción, tanto nuestras como de Sauflon, constituyen todas manifestaciones a futuro. Para identificar este tipo de declaraciones se utilizan términos como «consideramos», «esperamos», «puede que», «podrá», «debería», «podría», «pretendemos», «tenemos previsto», «calculamos» o «anticipamos» y otras palabras o frases similares. Las declaraciones a futuro dependen necesariamente de suposiciones, datos o métodos que pueden ser incorrectos o imprecisos y que están sujetos a riesgos e incertidumbres.
Entre los factores que podrían provocar que nuestros resultados reales y acciones futuras difieran de los descritos en las declaraciones a futuro se encuentran los siguientes: acontecimientos adversos relacionados con la adquisición, incluido el fracaso a la hora de cerrar la compra de Sauflon, el fracaso a la hora de obtener los beneficios, márgenes e ingresos previstos con la adquisición de Sauflon, retrasos o costes de la integración y el requisito de registrar ajustes significativos en el valor razonable preliminar de los activos adquiridos y los pasivos asumidos dentro del periodo de medición, el hecho de que las aprobaciones de las autoridades regulatorias requeridas para la compra de Sauflon no se obtengan, se retrasen o estén sujetas a condiciones imprevistas, efectos adversos de pasivos contingentes u obligaciones de indemnización, incremento del apalancamiento y falta de acceso a financiación (incluida la financiación para la adquisición o la refinanciación de nuestra deuda o de la de Sauflon de forma oportuna y en condiciones razonables); cambios adversos en el negocio general internacional o regional, en las condiciones políticas y económicas debidas a la crisis económica internacional actual, incluidos los efectos de que continúe la incertidumbre y la inestabilidad en determinados países de la Unión Europea, lo cual podría afectar negativamente a nuestros mercados internacionales o a los de Sauflon; fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas y en los tipos de interés, incluido el riesgo de que continúen devaluándose el yen y el euro, lo cual disminuiría los ingresos y beneficios de Sauflon y los nuestros; cualquier interrupción importante en nuestras operaciones de fabricación o en las de Sauflon, en el ámbito de investigación y desarrollo o en nuestros centros de distribución debido a problemas tecnológicos, desastres naturales u otras causas; interrupciones en el suministro de materias primas, particularmente de los componentes empleados en la fabricación de las lentes de hidrogel de silicona, tanto nuestras como de Sauflon; limitaciones en las ventas tras la introducción del producto debido a una baja aceptación del mercado; nuevos competidores, innovaciones de productos o tecnologías; reducción de ventas, pérdida de clientes, y costes y gastos asociados con la retirada de productos; nuevas leyes y normativas estatales en EE. UU. o en el extranjero, o cambios en las leyes, normativas y directrices de cumplimiento existentes que afecten al sector de los productos sanitarios y a la industria sanitaria en general; la denegación o el retraso en la obtención de aprobaciones reglamentarias de productos en EE. UU. o en el extranjero; la ausencia de una cobertura adecuada y reembolso de terceros pagadores de nuestros productos; costes de cumplimiento y posible responsabilidad en relación con las leyes sanitarias de EE. UU. y del extranjero, incluidas retiradas de productos, y posibles pérdidas debidas a la venta de falsificaciones y otros productos ilegales; costes legales, gastos de seguros, costes de liquidación y el riesgo de tomar una mala decisión o acuerdo relacionado con la responsabilidad del producto, la protección de patentes u otro litigio; cambios en las leyes fiscales o en su interpretación y cambios en las tasas impositivas; el requisito de facilitar una responsabilidad significativa o condonación, o de acelerar la depreciación, de un activo importante, incluido el traspaso; el éxito de las actividades de investigación y desarrollo y de otros proyectos iniciales, tanto nuestros como de Sauflon; dilución de las ganancias por acción procedentes de la compra de Sauflon o de otras adquisiciones o emisión de acciones; cambios en los principios contables o las estimaciones; riesgos ambientales u otros acontecimientos descritos en nuestros registros de la Comisión de valores y bolsa, incluidas las secciones «Business» (Negocios) y «Risk Factors» (Factores de riesgo) del Informe anual de la compañía, en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de octubre de 2013, ya que dichos factores de riesgo podrían actualizarse en los registros trimestrales.
Advertimos a nuestros inversores de que las declaraciones a futuro reflejan nuestro análisis únicamente en la fecha en la que se realizan. Renunciamos a cualquier intento de actualizarlas, salvo en los casos exigidos por ley.